Драма по мотивам повести Владимира Козлова рассказывает о Валере, подававшем большие надежды в футболе. Травма обрывает его спортивную карьеру, и юноша возвращается в родной город, где поступает в ПТУ. Его окружают люди, которые не могут стать опорой: мать, проводящая вечера у телевизора, безынициативная девушка Света и бывшие одноклассники, погрузившиеся в криминал. Потеряв себя в большом спорте и не найдя места в этой реальности, Валера чувствует себя чужим везде и начинает совершать отчаянные иррациональные поступки.