В далёком королевстве жестокий герцог Тезей установил суровый режим, силой подчинив себе всех подданных. Девушку Гермию, отказавшуюся выйти замуж за воина из его гвардии, он приговаривает к смерти. Чтобы спастись, Гермия бежит в таинственный лес, где обитают духи и феи. Вслед за ней туда же отправляется труппа местных актёров-любителей. Их случайная встреча запускает череду волшебных превращений, романтических недоразумений и комичных ситуаций в этой причудливой летней ночи.