Группа подростков становится объектом генетических экспериментов, в результате которых они обретают черты птиц, сохраняя человеческую сущность. Научившись использовать свои новые способности, в том числе умение летать, юные мутанты совершают побег из секретной лаборатории. Однако свобода оказывается под угрозой — по их следу уже пущены не менее опасные создания, искусственно выведенные полулюди-полуволки.