История о четырёх школьных друзьях из Пусана, чьи судьбы разошлись после выпуска. Чун-сок, сын мафиозного босса, и его правая рука Дон-су встали на криминальный путь, оказавшись по разные стороны в войне группировок. Тем временем Сан-тхэк, лучший ученик из благополучной семьи, и сын контрабандиста Чун-хо отправились получать университетское образование. Перед отъездом Сан-тхэка на учёбу в Америку друзья договариваются когда-нибудь встретиться вновь, но жизнь уже приготовила для каждого из них свои испытания.