В 1762 году в Корее правит король Ёнджо, одержимый идеей стать совершенным монархом. Его правление омрачено прошлым: мать имела низкое происхождение, а сам он, по слухам, добыл трон, убив родного брата. Поздно родившийся сын Садо становится наследником престола, и на него отец возлагает все свои честолюбивые надежды. Ёнджо предъявляет к кронпринцу высочайшие требования, желая воспитать в нём идеального правителя, что создаёт невыносимое давление при дворе.