В дом к известному провинциальному дирижёру хора Павлу Клюеву неожиданно является его бывший начальник Андрей Гудионов. Много лет назад именно Гудионов кардинально изменил жизнь Клюева, наградив его за верную службу водителя домом, устроив личную жизнь и сделав хормейстером. Теперь старый покровитель пришёл с тревожной вестью: их общий недруг Брызгин, казалось бы, канувший в прошлое, всё ещё жив и продолжает создавать проблемы.