Второе десятилетие XX века, Российская империя. После начала в августе 1914 года масштабного конфликта между Антантой и блоком Центральных держав страна оказывается втянута в горнило Первой мировой войны. По всем губерниям прокатывается волна беспорядков, а революционные настроения в обществе нарастают с каждым днём. В этих условиях контрразведка прилагает отчаянные усилия, чтобы противостоять активной деятельности германских шпионов на территории государства.