Фотограф-фрилансер Хаято Минагами приезжает в родной город Отомо, чтобы проверить слухи о таинственном убийце в маске черепа. Расследуя это дело, он обнаруживает, что жертвы преступлений каким-то образом связаны с могущественной фармацевтической компанией, новой религиозной сектой и странными гибридными существами. Объединив усилия с местным фотографом, Хаято погружается в опасное расследование, цель которого — раскрыть истинную личность и мотивы Человека-Черепа.