В мире Полифонии феи, рождённые из музыки, редко являются людям. Чтобы призвать одну из них и заключить договор, требуется божественное исполнение прекрасной мелодии. Восьмилетний затворник Форон в одну из лунных ночей вышел на крышу и чистым голосом спел удивительную песню. Его песня привлекла прекрасную фею Кортикарте, которая на мгновение явилась мальчику, очаровала его и исчезла. С той встречи Форон твёрдо решил стать дентистом — мастером, исполняющим музыку для фей. Спустя двенадцать лет талантливый юноша и загадочная фея встречаются вновь.