Классическая антология ужасов режиссёра Масаки Кобаяси включает четыре мистические новеллы, основанные на японском фольклоре. «Чёрные волосы» повествует о самурае, которого преследует призрак отвергнутой жены. В «Снежной женщине» путник встречает загадочную ледяную красавицу. «Сказание о безухом Хоити» — история слепого музыканта, вынужденного играть для призраков клана Тайра. Завершает цикл миниатюра «В чашке чая», где мужчина обнаруживает в своей пиале крошечное отражение незнакомца. Каждая история — это виртуозно снятая притча о нарушенных клятвах, неупокоенных духах и тонкой грани между мирами.