Во время Второй мировой войны гастролирующая шекспировская труппа представляет «Короля Лира». Её звезда, которого все называют просто Сэр, пытается сохранить величие не только в роли, но и в жизни. Но со стороны он выглядит обрюзгшим деспотом-пьяницей, который вымещает все свои жизненные неудачи на преданном костюмере Нормане. Терпеливый и преданный, как шут при своём короле, Норман сносит все оскорбления кумира, притворяясь то дурачком, то несчастным, лишь бы поддерживать иллюзию величия Сэра и спектакль любой ценой.