Бедняки Тото и Нинетто, отец и сын, бредут по дороге, рискуя остаться без крыши над головой. Их печальное странствие прерывает говорящий ворон, который выступает в роли философа и настойчиво требует, чтобы путники назвали цель своего движения. Фильм также переносит зрителя на восемь веков назад, где те же герои предстают монахами — братьями Чичилло и Нинетто. По велению Франциска Ассизского они получают необычное задание: обратить в христианскую веру всех птиц на земле.