Кым-джу начинает ощущать, что с ней происходит что-то необъяснимое и пугающее. В поисках ответов она приходит к Чин-мёну — специалисту, который сочетает практики психолога и экзорциста. Вместе со своим помощником Чи-гваном он погружает женщину в состояние транса, чтобы провести диагностику. Во время сеанса становится ясно, что причина её странного состояния кроется гораздо глубже простого недомогания: в Кым-джу присутствует нечто постороннее и, возможно, враждебное.