В тихой деревне молодой Иван находит старинный портрет, изображающий невероятно прекрасную девушку по имени Сяо Цин. Очарованный её красотой, юноша так сильно в неё влюбляется, что его искренние чувства творят чудо — изображение оживает. Однако счастье оказывается недолгим: в ту же деревню прибывает могущественный и коварный колдун, который тоже пленён красотой Сяо Цин. Злодей похищает волшебный портрет, и теперь Ивану предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти любимую и вернуть её образ.