Дрессировщица тигров Зенида, известная по рассказу «Люция», встречает Аларина из повести «Впотьмах», и между ними вспыхивает чувство. Однако её сердцем пытается завладеть и другой претендент — Ознобишин. За развитием этого любовного треугольника с интересом наблюдает сам автор, Александр Куприн, чьи персонажи неожиданно оживают в этой драматической истории.