Агент ФБР Уилл Грэм, тяжело раненный во время поимки маньяка, уходит со службы, надеясь обрести покой. Однако спустя несколько лет его уникальный дар вновь оказывается востребован: в городе орудует новый серийный убийца, прозванный в прессе «Зубной феей». Чтобы выйти на след неуловимого преступника, Грэму приходится обратиться за консультацией к самому опасному человеку, которого он когда-то поймал, — гениальному каннибалу Ганнибалу Лектеру.