Кларисса Старлинг, лучшая курсантка академии ФБР. Талантливая, старательная, но пока ещё без реального опыта. Её начальник Джек Кроуфорд решает использовать это иначе. Он отправляет Клариссу к Ганнибалу Лектеру. Тот сидит в изоляции за убийства и каннибализм. Но Лектер убийца. Он блестящий психиатр, и ФБР считает, что он может помочь в поимке другого маньяка. Тот орудует на Среднем Западе. Похищает и убивает молодых женщин. Сдирает с них кожу. Лектер соглашается помочь Клариссе. Но с условием. Он хочет копаться в её личной жизни. Ему нужно, чтобы она подкармливала его больное воображение своими страхами и тайнами. Кроуфорд понимает, что Кларисса, приманка. Молодая, привлекательная, уязвимая. Лектер может клюнуть. Вопрос в том, кто кого использует. И сможет ли она получить от маньяка то, что нужно, не потеряв себя.