Третий фильм культовой франшизы раскрывает истоки древней вражды между вампирами и оборотнями. Действие переносит нас в мрачное прошлое, где могущественные вампиры-аристократы держат в жестоком рабстве ликан. Противостоять тирании старейшины Виктора решается вождь оборотней Люциан. Его борьба за свободу своего народа неожиданно находит поддержку в лице Сони — собственной дочери безжалостного вампирского правителя.