Джулия обретает долгожданное счастье с обаятельным Ричем, но её идиллия рушится, когда она узнаёт его ужасную тайну: её возлюбленный — оборотень. Проклятие, превращающее его в чудовище, заставляет Рича отчаянно искать того, кто виновен в его несчастье. Теперь его цель — не только скрывать свою природу от любимой, но и найти способ снять заклятие, чтобы навсегда вернуть человеческий облик и спасти их отношения.