После того как отец девочки оказывается прикован к постели смертельной болезнью, её единственной опорой становится школьная учительница Сиисси Янг, заменяющая ей мать. Однако героиня не подозревает, что добрая наставница на самом деле — могущественная ведьма, возглавляющая древний шабаш. Ведьмина сила уже много веков питается от магического вишнёвого дерева, способного возвращать жизнь умирающим. Чтобы спасти отца, девочке предстоит принять тайное и страшное предложение этой колдуньи.