В Новгороде времён Ивана Грозного архиепископ Пимен Чёрный жестоко преследует язычников. Однако планам фанатичного священнослужителя не суждено сбыться: приговорённая ведьма чудесным образом исчезает с места казни, а её муж, травник Тихон, во время допроса бесследно пропадает вместе с дьяконом Пимена. Что за сила помогла им избежать страшной участи и куда привела беглецов их неожиданное спасение?