Этот документальный фильм рассказывает о судьбе поэта Осипа Мандельштама через призму уникального визуального языка, соединившего кукольный театр, дизайн и компьютерную графику. Его бунтарские стихи стали вызовом власти, что привело к трагической гибели автора в пересыльном лагере. Творческое наследие Мандельштама могло быть утрачено, если бы не подвиг его супруги Надежды, которая в ожидании лучших времён заучивала тексты наизусть и бережно переписывала их вручную, чтобы сохранить для будущих поколений.