Иван Царевич хочет взять в жёны Марью Искусницу, однако его отец-Царь намерен женить наследника на иноземной принцессе. На помощь влюблённым приходят три богатыря, которые берутся помочь Марье в борьбе за её счастье. Чтобы заслужить одобрение Царя, им предстоит выполнить его поручение — добыть перо Жар-птицы. Тем временем коварная заморская гостья, стремясь добиться своего, ищет поддержки у самой Бабы-Яги.