Эрик, одарённый студент-вокалист, готовится к важному конкурсу, где должен исполнить цикл Шуберта «Зимний путь». За три дня до выступления его жизнь неожиданно переворачивает встреча с Лехой — агрессивным и бездомным гопником. Их случайная стычка в автобусе, начавшаяся из-за телефона и потерянного талисмана, неожиданно перерастает в странное совместное путешествие. За несколько дней они успевают пройти по ночным улицам зимней Москвы, побывать в квартирах состоятельных знакомых Эрика и закрытых клубах, исследуя границы двух абсолютно разных миров.