Российская империя накануне Рождества 1914 года. В декабрьской суете, среди столичных пробок и праздничных гуляний, роскошных балов и скромных домашних торжеств, переплетаются судьбы самых разных людей. Титулованные дворяне и простые крестьяне, члены царской семьи и солдаты, отправляющиеся на фронт Первой мировой, прогрессивные поэты и первые фигуристы — все они живут, верят и ждут чуда. Меняются эпохи и обстоятельства, но одно остается неизменным: всеобщее ожидание праздника и надежда на рождественское волшебство.