В 1919 году, на короткий промежуток времени, Азербайджан переживает свою первую демократическую революцию. Бывшие друзья теперь по разные стороны: Теймур стал депутатом независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а Сан Саныч открыл школу единоборств на берегу Каспия. Их разделяют не только расстояния, но и убеждения. Однако похищение дочери Теймура, Ширин, вновь собирает трёх старых товарищей. Им предстоит не только спасти девушку, но и помочь ей и её возлюбленному Фархаду, детям враждующих сторон, обрести своё счастье.