Приехав из белорусской деревни на заработки в Москву, Евгений неожиданно теряет деньги и документы, оказываясь на улице. Его приющает у себя незнакомый москвич, бывший инженер, человек простой и благородный. Новый друг вовлекает провинциала в свою личную борьбу с мелким злом большого города, и их стремление помогать людям превращается в череду забавных приключений. Вскоре герои обнаруживают любопытную закономерность: источник всех неприятностей в районе — местный участковый, который люто ненавидит свою работу.