Удалого стрельца Федота, простого крестьянина, жизнь идёт своим чередом в компании красавицы-жены Маруси. Однако на молодую женщину обращает внимание сам царь, и чтобы устранить законного супруга, правитель придумывает коварный план. Он загадывает Федоту одну загадку за другой, обещая в случае неудачи страшную кару. Задачи становятся всё невыполнимее, и герою приходится проявить всю свою смекалку и отвагу, ведь на кону не только семейное счастье, но и сама его жизнь.