В сказочной Руси красавица Алёнушка по дороге в гости находит дупло волшебного дерева, где получает от таинственной незнакомки магические яблоки. Не подозревая об их силе, она приносит их во дворец царя Дормидонта. Тем временем его дочь, царевна Всеслава, увлечена созданием самоходных машин и крылолётов, которые при испытаниях постоянно падают на избушку талантливого музыканта Ерёмы. Так Алёнушка знакомится с ним и влюбляется. Но волшебство яблок вмешивается в их чувства: надкусив плод, Ерёма влюбляется в царевну. Теперь Алёнушке предстоит найти способ вернуть любовь и разрушить чары.