Властный халиф мечтал о свободе полёта и пожелал обернуться аистом. Коварный волшебник воспользовался этим и вручил ему магическое заклинание с особым словом, дарующим способность превращаться в любое животное или птицу. Однако в дар была вложена и опасная ловушка: стоило халифу в облике птицы рассмеяться, как обратное превращение в человека становилось невозможным. Теперь правителю предстоит быть крайне осмотрительным, чтобы не стать пленником собственного желания и не навсегда остаться в пернатом обличье.