Молодой и талантливый диджей Денис Орлов — душа ночного клуба в южном городе. У него есть любимая девушка, верные друзья и заветная мечта стать профессиональным музыкантом. Для осуществления этой мечты нужны деньги, и, отчаявшись найти честный путь, Денис делает роковой выбор. Он ступает на кривую дорожку, надеясь быстро раздобыть стартовый капитал для новой жизни. Однако этот шаг затягивает его в опасный и чуждый мир, из которого уже не так просто выбраться.