В фантастической драме 1978 года землянин сталкивается с пришельцем, изучающим нашу планету. Инопланетный гость не просто наблюдает — он пытается понять суть человеческой цивилизации через точное воспроизведение и имитацию всего увиденного. Эта необычная встреча ставит перед героем сложные вопросы о природе разума, взаимопонимании и самой сущности человеческого опыта. Фильм, снятый в лучших традициях советской научной фантастики, предлагает зрителю задуматься о возможности диалога между совершенно разными формами жизни.