Молодой боксёр по пррозвищу Неваляшка, выступающий в лёгком весе, с лёгкостью побеждает всех своих соперников на ринге. Устав от таких побед, он мечтает о серьёзном противнике. Его выбор падает на американского бойца по кличке Пила, чья подружка Кэтрин очаровывает Неваляшку с первого взгляда. Решив завоевать сердце девушки, герой бросает вызов её парню. На пути к главному бою он встречает мудрого тренера Семёныча и влюбляется в юную балерину, а неосторожно отправленное любовное письмо Кэтрин грозит запутать и без того непростую ситуацию.