Мультфильм по мотивам знаменитой сказки Всеволода Гаршина рассказывает историю о хвастливой и любопытной лягушке. Однажды она решает отправиться в необычное путешествие, ухватившись клювом за прутик, который несут две утки. Так ей удаётся преодолеть огромное расстояние и побывать в новых краях. Вернувшись в своё родное болото, лягушка начинает с восторгом рассказывать сородичам невероятные истории о своих приключениях в дальних странах, сильно приукрашивая собственные заслуги. Эта добрая и поучительная история напоминает о том, к чему может привести обыкновенное хвастовство.