Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на криминального авторитета Сергея Михайловича. Дело происходит в Нижнем Новгороде в девяностые. Однажды шеф дает парням поручение: привезти химика, который разбирается в белом порошке. Задание они проваливают. Сергей Михайлович дает им шанс исправиться. Нужно съездить в контору и обменять чемодан денег на чемодан наркотиков. Простая на первый взгляд операция. Но на выходе из здания бандитов уже ждут. Конкуренты, Корон, Бала и Баклажан, поджидают парней. Местный оборотень в погонах нанял их, чтобы кинуть самого Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит разбираться с последствиями. Обратной дороги нет, и вариантов, как выкрутиться из этой ситуации, остается не так много.