Цирковой артист Фархад, виртуозно стреляющий с седла по шарикам в руках своего друга Теймура, узнаёт, что его бабушка при смерти. Он решает немедленно отправиться к ней, хотя понимает, что это путешествие грозит ему кровной местью. Верный друг Теймур не может позволить ему ехать одному и, преодолевая собственные страхи, присоединяется к опасной поездке. Их путь полон неожиданных встреч, песен и головокружительных приключений, где смешное переплетается с трогательным, а дружба проходит суровую проверку на прочность.