Советские разведчики получают данные о немецких шпионах на своей территории. Чтобы обвести вокруг пальца умного и коварного противника, они запускают хитрую операцию по дезинформации, подбрасывая врагу фальшивые донесения. В результате этой рискованной игры деятельность мощного немецкого разведывательного органа под кодовым названием «Сатурн» оказывается полностью парализованной, что наносит серьёзный удар по планам противника.