В небывалом Царстве жили старик со старухой, которые не имели детей. Однажды дед слепил из теста куколку, но та чудесным образом ожила и превратилась в младенца. Мальчик, названный богатырем, рос не по дням, а по часам, обладая недюжинной силой и аппетитом, однако сердце у него было тестяное. Повстречав красавицу-соседку, он пошалил с ней от скуки, не ведая о любви, а девушка всерьёз им увлеклась. Соскучившись в родительском доме, бессердечный богатырь отправляется в путь, чтобы увидеть мир и доказать свою удаль.