Молодая девушка вступает в отношения с влиятельным криминальным авторитетом, видя в этом шанс на обеспеченное и насыщенное будущее. Однако параллельно существует иной мир — свободный, наполненный музыкой и творчеством, который олицетворяет собой эксцентричный парень по прозвищу Бананан. Их жизненные пути, представляющие две противоположные реальности позднесоветской эпохи, неумолимо сближаются, что приводит к драматической развязке.