Странствующий рыцарь Ланцелот прибывает в город, который уже много лет находится под жестокой властью Дракона. Считая своим долгом сразиться с узурпатором и освободить жителей, рыцарь сталкивается с неожиданным противодействием. Бургомистр, привыкший к сложившемуся порядку, отговаривает Ланцелота от битвы, уверяя, что люди разучились жить без своего диктатора и сами не готовы к свободе.