В сталинской Москве 1930-х годов писатель, известный как Мастер, оказывается в психиатрической лечебнице после попытки опубликовать свой роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная Маргарита, отчаявшись его спасти, готова заключить сделку с самими силами тьмы. В это же время в столицу прибывает таинственный иностранец Воланд со своей свитой, чьи визиты оборачиваются для горожан чередой мистических и пугающих событий, обнажающих их пороки и страхи.