В 1913 году по Волге из Царицына в Нижний Новгород следует роскошный пароход «Святитель Николай» — его пассажиры направляются на празднование трёхсотлетия Дома Романовых. На борту разворачивается азартная интрига: известно, что мошенники задумали обыграть в покер одного из богатейших купцов империи, Фрола Сатановского. Под подозрением оказываются все: правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин и даже певица Волошина, выступающая в корабельном казино. За расследование тайно берётся знаменитый сыщик Мышко, путешествующий инкогнито.