Младшая сестра Велмы, Мадлен, учится в загадочной Академии волшебства «Верлин-Мерлин», и её занятия омрачены слухами о гигантском грифоне, которого якобы видели в стенах школы. Команда друзей, разумеется, не может пройти мимо такой тайны и отправляется в гости к Мадлен, чтобы на месте разобраться в странных происшествиях. Их ждёт расследование, полное магических иллюзий и неожиданных открытий в этом peculiarном учебном заведении.