Американка Кэти приезжает в Индонезию, чтобы исследовать местные верования и легенды. Узнав о существовании древней магии, она просит своего друга найти того, кто мог бы посвятить её в эти тайны. Последователи этого культа, уже утратившие человеческий облик, скрываются в непроходимых джунглях, однако её друг находит старуху-ведьму. Та соглашается дать Кэти несколько уроков, но требует за это свежую кровь. С каждой жертвой колдунья молодеет, а девушка всё сильнее попадает под её зловещее влияние.