В 1628 году в Чосоне два отважных воина, связанных братской клятвой, поступают на государственную службу: Юн охраняет границы, а Чхве возглавляет личную стражу монарха. Страна погружена в междоусобные войны, и когда враги принуждают Юна напасть на дворец, он смертельно ранит своего брата в жестокой схватке. Пять лет спустя Юн, ставший главнокомандующим при новом правителе, расследует серию убийств высшей знати. Таинственный убийца не оставляет следов, и лишь иероглифы на его клинке указывают на связь со свергнутым вождём.