Вилли — самый циничный Санта-Клаус из всех возможных. Раз в год он использует рождественскую суету в крупных магазинах как прикрытие для своих криминальных планов, грабя их вместе с сообщником. Этот бывший заключённый, заядлый пьяница и бабник кажется абсолютно безнадёжным. Однако его встреча с одиноким и наивным мальчиком, который почему-то видит в нём доброго волшебника, неожиданно меняет привычный ход событий. Теперь Вилли придётся проявить чудеса изворотливости, чтобы и провернуть аферу, и не разочаровать единственного человека, поверившего в него.