В Лондоне 1970-х, на фоне Холодной войны, молодой сотрудник MI-6 Чарльз получает первое серьёзное задание — завербовать Виктора Козлова из советского посольства. Операция кажется руководству простой, но для Чарльза всё усложняется, когда в водовороте шпионских интриг и личных связей он натыкается на тайну, связанную с его собственным отцом. Эта находка ставит под угрозу не только текущую миссию, но и всё, во что он верил.