Бандит Чэ-мун, охваченный жаждой мести за гибель друга, отправляется в глухую провинцию со своим верным помощником. Его цель — тихий городок, где, по его сведениям, скрывается мать убийцы. Чэ-мун уверен, что, найдя её, он выйдет на след преступника. В этом холодном и безлюдном месте его миссия превращается в тягостное ожидание, а планы сталкиваются с суровой реальностью маленького мира, где у каждого свои тайны.