Детство ирландского мальчишки Френси сложно назвать безоблачным: отец беспробудно пьёт, мать страдает от душевной болезни, а жизнь в захолустном городке не сулит никаких перспектив. Постепенно реальность для подростка становится невыносимой, и он всё глубже погружается в мир собственных болезненных фантазий, пока окончательно не теряет связь с действительностью.