Сан-джин, бывший подающий надежды певец, оставил карьеру после операции на голосовых связках и теперь преподаёт в школе искусств. Его спокойное существование нарушает новый ученик — местный хулиган Джан-хо, с которым все предпочитают не связываться. Сан-джин тоже испытывает к подростку неприязнь, пока однажды не слышит его пение. Поражённый природным талантом парня, учитель решает помочь ему достичь, казалось бы, невозможной цели — стать оперным тенором мирового уровня, подобно легендарному Паваротти.